Alle instanties waar een cliënt mee te maken heeft worden in het dossier vastgelegd. Dit wordt overzichtelijk weergegeven middels rubrieken, zoals: verzekeringen, banken, gemeente, energie, wonen, vervoer, etc. In elke rubriek dan een dossier worden aangemaakt. Aan dit dossier kunnen actie’s en notities worden gekoppeld. In de notities kan verslag worden gedaan van bijvoorbeeld een telefoongesprek met een verzekeraar.